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    當前位置:行業動態
    涂料行業競爭加劇 市場集中度進一步增強

    據消息顯示,2016年全球涂料總產量達到6550萬噸,同比增長約6%;銷售收入約1992億美元,同比增長約4%;平均銷售價格為0.304萬美元/(人民幣2.1萬元/)。而根據統計,2016年全球十大涂料制造商銷售總額約為624.5億美元,僅占全球涂料總銷售額的31%。

    作為世界上最大的涂料市場,2016年中國涂料行業全年1358家規模以上工業企業產量達1899.78萬噸,同比增長7.2%。2016年涂料行業全年規模以上工業企業主營業務收入達4354.49億元,同比增長5.6%。而2016年中國涂料10強企業總產量約為361.86噸,僅占全國涂料總產量的19%。

    由此可以看出,全球油漆和涂料行業仍呈相對分散的局面,中國的油漆和涂料行業分散度更高。從理論上來看,行業市場集中度越低,則該產業越是一個趨于競爭性的產業,該產業利潤率也就越低;反之,如果行業市場集中度越高,則該產業越是一個趨于壟斷性的產業,該產業利潤率也就越高。因此,世界涂料市場及中國涂料市場集中度還有待提高。

    目前中國涂料產銷已是世界第一,但中國的本土涂料企業卻仍落后國外涂料公司一大截。跟日本和印度相比較,中國涂料市場也是相差甚遠。日本2016年涂料年產量不到200萬噸,卻擁有兩家全球十大涂料制造商——立邦涂料和關西涂料;印度2016年涂料年產量不足400萬噸,也擁有一家全球十大涂料制造商——亞洲涂料。而涂料市場需求量高達1900萬噸的中國,卻沒有一家年銷售額過百億的企業,更別提全球十大涂料制造商。這也說明國內涂料市場的分散程度。

    一直以來,中國的中小型涂料企業數量占據了整個行業數量的95%以上,分布比較分散,企業集中度低。而隨著涂料行業的發展,環保督查風、原材料漲價潮等相繼來襲,在多重壓力之下,涂料企業生存壓力越來越大,兩極分化也越來越明顯,進一步地催化著涂料行業的洗牌。據了解,2016年,涂料行業內就有近三分之一的中小企業處于虧損狀態,產能過剩的直接后果就是企業資金周轉困難,進而惡性循環,企業陸續倒閉。2017年涂料行業面臨著更加嚴厲的環?;?,更多沒有競爭力的中小企業將紛紛倒閉。而這些倒下的涂料小企業所占的市場份額將被中大型涂料企業所瓜分。以目前國內涂料十強企業總產量的占比來看,未來中大型涂料企業產量將會進一步得到提升,迅速搶占市場成為許多涂料企業的首要選擇,涂料行業競爭進一步加劇。

    從全球市場來看,涂料市場屬于高集中寡占型。利潤率的提高可以直接或間接的正面影響產業競爭力,除壟斷外的市場結構下,提高產業集中度可以增加技術創新、降低成本、減少不確定性優勢,進而提高該產業的競爭力。因此,隨著行業的發展,世界涂料市場的集中度也將逐漸提高。

    據資料顯示,2016年的世界涂料行業還發生了多項大型并購。20163月,美國宣偉宣布將以每股113美元收購美國威士伯,今年61日,宣偉完成對威士伯的收購,宣偉和威士伯的合并造就一個全球最大的涂料制造商,超越行業領袖PPG工業公司和阿克蘇諾貝爾,占世界市場份額約為9.2%。20173月,全球最大涂料生產商PPG向全球第二大涂料生產商阿克蘇諾貝爾發出了收購要約,雖然收購沒有成功,但PPG公司依然在尋求并購機會。PPG首席執行官Michael McGarry表示,PPG計劃在明年的收購和股票回購上花費高達35億美元。除了大型企業之間的并購,還有大型企業收購中小型優質企業。比如日本立邦收購了中國領先的家具漆生產商長潤發涂料、日本立邦以6.08億美元價格收購美國鄧恩涂料全部股份、阿克蘇諾貝爾以4.75億歐元完成收購巴斯夫工業涂料業務、巴斯夫以32億美元收購了凱密特爾集團、關西涂料以6億美元收購Helios集團......

    各種規模的高質量整合并購,符合涂料業務全球化發展要求,也提高了企業的市場占有率和競爭力,促使全球涂料行業市場集中度進一步增強。

    總的來看,目前的世界涂料市場處于低集中競爭型市場結構,整個涂料產業市場集中度低,處于低凝聚力、高競爭力,產業呈現小、多、散、弱的特點。同時,涂料行業新一輪的新牌,企業之間的整合并購,都在促使著涂料行業趨向集中。預計未來的涂料市場將會有更多的中小企業倒下,抓住時機的大中企業搶占更多市場,強者越強,弱者難有立足之地;同時世界涂料產業整合并購還有很大空間,大型涂料企業之間的并購、大型企業收購中小企業的現象還會繼續發生。隨著涂料企業的進一步發展和推動,世界涂料格局正在被重塑。


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